中小企業のDXは何から始めるべき？ 受発注・会計・営業管理の優先順位を解説
中小企業のDXは何から始めるべき？
DXに取り組みたいと考えていても、「何から始めればよいのか分からない」と感じる中小企業は少なくありません。会計、営業、受発注など、改善したい業務はいくつもあっても、最初からすべてを一度に整えるのは現実的ではありません。大切なのは、自社の業務の流れを見ながら、負担が大きいところから優先順位をつけて進めることです。
DXは「困っている業務」から始めるのが基本です
中小企業のDXでは、流行りのツールから入るのではなく、今の業務でどこに無駄や分断があるのかを整理することが重要です。たとえば、案件情報がExcelに分かれている、見積や請求の流れが担当者任せになっている、入金確認に時間がかかる、といった状態であれば、まずはその業務を整えることが効果的です。DXはシステムを入れること自体が目的ではなく、業務を改善して、見える化し、会社全体を動きやすくすることが目的です。
受発注業務から見直す方法も有効です
受発注業務は、営業、現場、経理、管理部門のすべてに関わる業務です。案件管理、見積、請求、入金、証憑、会計連携などが別々に管理されていると、確認の手間が増え、請求漏れや入金確認漏れ、原価や粗利の把握の遅れにつながりやすくなります。そのため、情報が分散している会社ほど、最初に受発注業務を整えることで、全体の流れが見えやすくなります。
特に、営業と経理の間で情報が分かれている会社では、受発注業務を起点に整えることで、見積から請求、入金、会計連携までを一つの流れで管理しやすくなります。DXの最初の一歩として、現場に近い業務から整える方法は、中小企業にとって進めやすい考え方です。
会計、その後に営業管理を整える考え方
受発注業務の流れが整理されると、次に効果が出やすいのが会計まわりです。請求や入金、証憑、原価情報が整理されていれば、会計処理や月次確認の負担も軽くなり、数字の把握がしやすくなります。会計を強化することで、経営判断のスピードや正確性も高めやすくなります。
そのうえで、営業管理を整えていくと、顧客対応や案件の進捗管理、利益管理まで含めた改善につなげやすくなります。もちろん、会社によっては営業管理から見直したほうがよい場合もありますが、多くの中小企業では、自社の課題によって順番は異なりますが、まず受発注、次に会計、最後に営業管理という順番のほうが、実務に無理なくなじみやすい流れといえます。
優先順位を決めるときに確認したいこと
DXの優先順位を決めるときは、「どの業務で一番時間がかかっているか」「どこで確認漏れや属人化が起きているか」「どの情報が分散しているか」を見ることが大切です。もし請求や入金確認に手間がかかっているなら受発注から、数字の把握が遅れているなら会計から、案件管理が煩雑なら営業管理から検討する考え方もあります。重要なのは、自社の課題に合った順番で始めることです。
ベネフィットパスが提案する中小企業のDX
合同会社ベネフィットパスでは、IT導入支援事業者として、受発注業務の改善につながる＜GOGO受発注＞をはじめ、クラウド型の経理体制を強化する会計ツールや、利益管理を行いやすい営業ツールの活用を提案しています。受発注、会計、営業管理を切り離して考えるのではなく、業務全体の流れを見ながら、自社に合った形で整えていくことを支援しています。
DXを何から始めるべきか迷っている場合は、まず現在の業務フローを整理することが第一歩です。合同会社ベネフィットパスでは、受発注業務の見直しから補助金活用を含めた導入相談まで対応しています。自社に合った進め方を知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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